红衣主教劳伦斯（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）要负责世界上最秘密、最古老的活动：选择新的教皇。而他发现自己处在一起阴谋的正中心，可能撼动教会最深的根基。

该剧改编自菲利普·普尔曼同名奇幻三部曲小说，故事围绕小孤女莱拉在平行宇宙中的冒险经历展开。

故事讲述在1950年代的伦敦，一个孤注一掷的好莱坞制片人要把一出广受欢迎的西区戏剧改编成电影，但此时发生了剧组成员被谋杀事件。因此，一个厌世的探长（山姆·洛克威尔 饰）和一个过分热情的新手警察（西尔莎·罗南 饰）游走在伦敦迷人…