Vader 达斯（大卫•普劳斯 饰）秘密捕获了奥德兰公主 Leia（凯莉•费舍尔 饰）的星际飞船。危急时刻，Leia 命机器人 R2-D2（肯尼•贝克 饰）携带重要信息向隐居的绝地武士 Obi-Wan Kenobi（亚历克•吉尼斯 饰）求援。R2 成功逃离飞船…

此片不同于以往的 Hammer 吸血鬼的故事模式，描写由吸血鬼化身而成的巡迴马戏团来到一个已经遭受诅咒与疫情的村落，并且带来灾难的故事。此部片的故事背景设定在19世纪的塞尔维亚，这些如吉普赛人般的马戏团成员事实上都是会变身的吸血鬼…

维德勋爵（大卫•普劳斯 David Prowse 饰）把抵抗力量赶出基地，并派出数以千计的探针寻找卢克•天行者（马克•哈米尔 Mark Hamill 饰）。抵抗力量埋伏到冰天雪地的哈斯星，卢克在一次巡逻任务中意外被雪人所俘，运用“原力”逃生后晕厥…