中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意…

村冈伊治平很在1901年来到香港，从日本人开的理蜒发店辞职后跟着军国主义者，上原大尉到了“奉天”，混迹于日本人开的妓院，唆使妓女们从俄国人那里刺探情报。一个叫阿留的日本女人，因事情败露，被俄国人吊死在树上。村冈回香港，继续混…

自从五年前成功篡位以来，加藤（三浦友和 饰）在石原（加濑亮 饰）的辅佐下带领山王会蹿升为关东最大暴力团，他们以经济利益为主要导向并逐渐将触角伸向政界，一时间风光无限。另一方面，组织内老派干部受到排挤，心存不满；警方敏锐注意…