警探雷•维尔克鲁（科林•法瑞尔 Colin Farrel 饰）在加州芬奇市工作，跌入人生谷底消沉多年，他离异，酗酒，脾气暴躁。他是当地黑帮头目弗兰克•谢苗（文斯•沃恩 Vince Vaugh 饰)的手下，弗兰克多年前除掉了强奸雷妻子的男人。他为谢苗…

一个挑衅的十几岁的男孩，与父母即将离婚的挣扎，面对一个千岁的女巫，谁是生活在皮肤下，并冒充隔壁的女人。