利维亚的杰洛特是一名变异的怪物猎人，他受雇调查海边村庄发生的一系列袭击事件，并卷入了人类与人鱼之间长达数个世纪的冲突之中。他必须依靠新老朋友的帮助，解开谜团，以免两个王国之间的敌对状态升级为全面战争。

在伦敦的某处，沈睡地底多年的喷火巨龙，因地下工程的施工而被唤醒并飞离洞穴，40多年后，巨龙与其繁殖的无数后代占领了地球，人类文明因而被摧毁殆尽，只能躲在废弃城堡的洞穴中，靠未被喷火龙摧毁的农作物为生。　　伦敦地区的人类领袖…