影片背景设定在20世纪60年代法国东边的阿尔萨斯小镇，比诺什饰演的女主角经营着一家将十几岁的女孩培养为完美主妇的学校。而她丈夫的突然离世，对她的事业产生了极大影响。

Elia是一名心理医生，他和妻子分居隔壁的公寓，却又常常约会。因为血糖过高，医生建议痛恨健身房的Elia增加锻炼，他误打误撞结识了美丽却又不按常理出牌的私人教练Claudia，从此他平静的生活一去不复返……

影片以18世纪罗马尼亚的地下秘密组织“兄弟会”为线索，该组织密谋推翻贵族政府为目的。影片拍摄时期为罗马尼亚共产党执政时期，对“兄弟会”进行颂扬。当时的罗马尼亚受到法国大革命的影响，民族主义运动兴起。片中的“兄弟会”酝酿发动…