故事发生在日本的江户时代，一名神秘的男子出现在了武士桂小太郎（石田彰 配音）的面前，他手握妖刀“红樱”，要求试刀，这个夜晚之后，桂便下落不明。桂的宠物伊丽莎白（高松信司 配音）找到万事屋的神乐（钉宫理惠 配音）和新八（坂口…

在熏风高中上学的纯朴少年小山田耕太，迎来了来到城市后的第一个暑假。　　这也是和学园的园花、也是狐妖的源千鹤交往后的第一个夏天。　　浑身洋溢着轻松感的日子——耕太和千鹤，还有伙伴们，接下来将会有怎样一番经历呢？

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