穷酸秀才小破孩进京赶考，路遇“彪悍女侠”、江湖骗子、冷酷杀手等人，引出一系列啼笑皆非、荒唐无语的故事，一路有惊无险，竟然考中了大状元。随后，小破孩凭借非凡的绝学，收编了一彪人马杀奔古城洛阳，破获一个“天大”的奇案。

该短片时间设定在《坏蛋联盟》正片事件之前，讲述本来圣诞的早餐是坏蛋们最爱的时刻，因为大家开礼物的时间做贼最好下手。但这次圣诞节被意外取消，坏蛋们反而也要去做意外的事了：去给予，而不是获取。

住在森林深处，讨厌与人往来的魔法师──亚伦，不但被称作「魔王」，周遭的人也都对他感到多有畏惧。过着隐士生活的他，某天捡到了倒在路边的千金──夏绿蒂。她被安上莫须有的罪名，更遭到悔婚，从祖国逃到这里来。            …