丹尼•达可（杰克•盖伦霍尔 饰）患有精神疾病，某天晚  上他受到莫名的召唤，梦游，也因此逃避了一架飞机坠落在他房间天花板上，这样匪夷所思的事故。　　自此以后，他的生活就发生了变化，频频出现幻觉，他时常看见一个兔人弗兰克，后…

故事是发生在第一集的七年后，上一集里的主人公安尼的妹妹萨曼莎和她最好的朋友科利现在都已经18岁了，他们正计划着一次前往LA的公路旅行。但在路上，他们看到了奇异的景象......

美丽的单身妈妈瑞切尔·凯勒（纳奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）带着儿子艾丹（大卫·多夫曼 David Dorfman 饰）离开留下了永生难以磨灭的恐怖回忆的故地西雅图，搬到了毗邻大海的俄勒冈州艾斯特里亚居住。瑞切尔在当地一家报社谋得一份工作…

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